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哈尔滨盛龙水表有限责任公司增资公告
日期:2017-09-29  人气指数:1067
哈尔滨盛龙水表有限责任公司增资公告
2017年第3号
标的名称:哈尔滨盛龙水表有限责任公司增资项目
融资方所在地区:黑龙江省哈尔滨市
融资方所属行业:机械制造
项目发布起始日期:2017年9月29日
项目发布截止日期:2017年11月29日
一、 融资方承诺书
我方拟实施企业增资,并通过哈尔滨产权交易中心披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
    1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
    2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
    3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及哈尔滨产权交易中心的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
    4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
    1、项目名称:哈尔滨盛龙水表有限责任公司增资项目
    2、原股东是否参与增资:否
    3、职工是否参与增资:否
    4、拟募集资金对应持股比例:49%(本次增资项目分为29%、20%两个标的分别增资)
    5、拟新增注册资本:1687.54万元
    6、拟募集资金总额:不少于1687.54万元,其中(29%标的增资资金金额为不少于998.75万元;20%标的增资资金金额为不少于688.79万元)。
    7、拟征集投资方数量:每个标的1个
    8、增资后企业股权结构:原股东持股51%,新股东分别持股29%和20%。
    9、增资方案主要内容:战略投资者股权投入后,公司改为国有控股的混合所有制企业,原始股东哈尔滨供水集团有限责任公司控股51%,社会战略投资者持有股份49%,选择2家行业一流企业投资方参股哈尔滨盛龙水表有限责任公司,合资合作股东股权比例分别为29%、20%,分别以人民币现金形式出资不少于998.75万元、不少于688.79万元。
   10、募集资金用途:本次增资扩股所募集的资金,主要用于公司现有厂房与厂区生产设施改造维修、更新改造建设2条计量水表装配检测线和智能水表技术研发中心。包括:
   10.1生产设施改造投资计划:按照供水计量仪表卫生安全厂区建设质量规范,拟规划投资600万元改造1000平米计量水表检测检定生产厂房(含检测水池、管线改造和成品库房投资)、生产厂区变电所、厂区道路公共设施和500平米智能化生产技术研发中心和营销、售后服务中心。
   10.2计量水表检测检定生产线投资改造计划:拟投资180万元购置更新2条DN15-20MM计量水表自动化检测线和全自动计量水表装配机,实现由半自动检测装配升级为智能型自动检测和全自动装配。
   10.3机械与智能计量仪表半成品:购买用于检测、装配和更新升级的市场销售机械水表和智能水表,计划流通资产投资440万元。
   10.4新公司开办费与流动资金计划募集467.54万元:用于市场开发、技术团队与销售团队组建、人员培训和办公设备更新。
合计技改投资和产品升级改造、市场营销升级所需资金为1687.54万元。
   11、增资达成或终止的条件:
   11.1增资达成条件:信息披露期满,两个标的同时征集到一家符合条件的投资方,满足相关增资条件,符合募集金额、比例等要求且增资价格不低于经备案的净资产评估值,签订股权投资合作协议,则增资达成。
   11.2出现以下情形,增资扩股行为终止:
   a、因哈尔滨市政府国有资产监督管理委员会颁布的国有企业混合所有制改革政策调整,暂停向社会征集增资受让方,增资终止;
   b、因盛龙水表有限公司原始股东哈尔滨供水集团有限公司董事会依据公司章程对盛龙水表公司增资扩股事宜作出终止性决议,增资终止;
   c、因在增资扩股期间发生不可预知的生产安全事故等非正常事件,公司被政府行业主管部门责令停业整顿,增资终止。
   d、挂牌期满后,投资方与盛龙水表公司未能就《股权投资合作协议》达成一致,增资终止。
   e、信息披露期满,只有一个标的征集到意向投资人或达成股权投资合作意向,而另一个标的未征集到意向投资人或未达成股权投资合作意向,增资终止。
三、融资方基本情况
   1、名称:哈尔滨盛龙水表有限责任公司
   2、基本情况:标的公司位于哈尔滨市南岗区自兴街6号,法定代表人为张鸿涛,成立日期为2001年2月1日,注册资本94.3万元,股东为哈尔滨供水集团有限责任公司,经营范围:水表的生产、销售、IC卡水表安装、计量仪器、仪表的检定及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   3、主要财务指标:
   3.1近三年年度审计报告
黑龙江华健会计师事务所有限责任公司出具的标的公司2014年度审计报告显示:资产总计1011.80万元;负债总计995.71万元;所有者权益16.09万元;营业收入559.16万元;利润总额-151.67万元;净利润-153.34万元。
黑龙江华健会计师事务所有限责任公司出具的标的公司2015年度审计报告显示:资产总计1290.18万元;负债总计1375.92万元;所有者权益-85.74万元;营业收入830.38万元;利润总额-66.33万元;净利润-67.64万元。
黑龙江正方会计师事务所有限责任公司出具的标的公司2016年度审计报告显示:资产总计1166.56万元;负债总计484.99万元;所有者权益681.57万元;营业收入1304.44万元;利润总额66.69万元;净利润66.54万元。
   3.2最近一期财务数据
截止2017年6月30日标的公司财务数据:资产总计1106.00万元;负债总计538.71万元;所有者权益567.29万元;营业收入204.92万元;利润总额-113.20万元;净利润-113.20万元。
   3.3评估结果
据哈尔滨中孚资产评估事务所出具的哈中孚评报字(2017)第0804号资产评估报告显示截止2017年6月30日哈尔滨盛龙水表有限责任公司资产负债情况:资产总计2295.13万元;负债总计538.71万元;净资产1756.42万元。
    4、增资行为的决策及批准情况:
国资监管机构为哈尔滨市国资委,国家出资企业为哈尔滨供水集团有限责任公司,批准单位为哈尔滨供水集团有限责任公司,出具了哈供水发(2017)96号《关于同意哈尔滨盛龙水表有限责任公司增资扩股事宜的批复》批准文件。
    5、其他需要披露的事项:
本次增资扩股完成后,健全股东会、董事会、监事会和经营层三会一层,建立健全公司法人治理结构,规范完善现代企业制度。
   5.1股东会由哈尔滨供水集团有限责任公司和投资参股股东单位组成。
   5.2董事会:哈尔滨供水集团有限责任公司作为控股股东,推荐委派3名董事,其中一人出任董事长,兼任党总支书记,符合国有企业改革强化党建和完善法人治理结构的要求;其他一名董事出任运营副总经理,另一名董事不兼任经营职务,保持身份独立。
第二股东推荐委派1名董事,出任总经理,第三股东委派1名董事出任副总经理。
   5.3监事会由第三股东(出资比例最少)委派一名监事,哈尔滨供水集团有责任公司委派推荐一名监事,选举一名职工监事,组成三人监事会。
四、投资方资格条件
    1、意向投资方须为中华人民共和国境内依法注册并有效存续3年的企业法人。(以营业执照为准)
    2、意向投资方具有水表类制造计量器具许可证。
五、增资条件:
    1、本项目新增注册资本为人民币1687.54万元,对外公开征集2名新股东,其中一名认购新增注册资本998.75万元(占新公司的29%股权),另一名认购新增注册资本688.79万元(占新公司的20%股权)。
    2、标的公司注册资本94.3万元,原股东拟将净资产增值部分1662.12万元全部转增为公司股本,股本增至1756.42万元,占公司总股本51%。
    3、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。若意向投资人提出调查要求,在融资方同意且意向投资人签署《尽职调查保密承诺书》的情况下,以审阅融资方指定的提供给交易所的材料方式进行,且不得带走 、复印或抄录任何资料,融资方认为确有必要的,可对其他问题给予答复。融资方可对意向投资人进行尽职调查,并要求意向投资人补充相关材料,意向投资人应予以配合,以保证融资方进行核实和确认。
    4、意向投资人须在递交意向投资申请时明确认购股权的比例(兼投不兼中)。意向投资人应在公告期内,按增资公告的约定递交投资金额的10%保证金到哈尔滨产权交易中心指定银行账户。户名:哈尔滨产权交易中心 开户行:招商银行哈尔滨开发区支行 账号:451902151110908。意向投资人逾期未交纳保证金的,视为放弃增资资格。
    5、信息发布期满
信息发布期满,各标的如只征集到一个符合条件的意向投资人且递交保证金的,意向投资人即为最终投资人,意向投资人应当以不低于申报价格的金额参与增资;如征集到两个符合条件的意向投资人且递交保证金的,采取竞价的方式确定最终投资人和最终增资价格,竞价的底价为意向投资人申报价格最高的。如征集到三个及以上(含三个)符合条件的意向投资人且递交保证金的,采取综合评议的方式确定最终投资人和最终增资价格。意向投资人被确定为最终投资人后,应在3个工作日内签订增资协议。
信息发布期满安排,两个标的均未征集到符合条件的意向投资方,则:融资方同意的情况下,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方。
    6、本次增资价款以人民币现金方式出资缴纳,并采用一次性支付方式。投资人与融资方签订《增资协议》后,按照协议约定时间,投资人应将增资价款全额支付到融资方指定账户。 
    7、评估基准日至增资完成日期间标的公司因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。 
    8、意向投资人须承诺在哈尔滨产权交易中心出具本项目增资交易凭证后,同标的公司原股东一同办理工商增资变更登记,最终增资比例按标的公司新章程及工商管理部门的登记为准。
    9、本次增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。
   10、意向投资人须同意标的公司继续履行与职工签订的现有劳动合同。
   11、意向投资人须同意本次增资涉及的标的企业债权债务由增资后的标的企业继续承继。
六、保证金设置:
    1、保证金交纳金额或比例:投资金额的10%
    2、交纳时间:公告期内
    3、保证金处置方式:1、保证金扣除情形:(1)本增资项目挂牌公告期满,每个标的产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;(2)投资方未按约定时限与融资方签署《增资协议》的;(3)协议生效后,投资方未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。2、意向投资人成为最终投资人的,其保证金在投资人与融资方签订《增资协议》后3个工作日内原路径全额无息退还。未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。
七、择优方案
(一)择优方案:竞价-综合评议
(二)择优方案主要内容:
融资方将从包括但不限于以下各方面择优确定投资方:
    1、意向投资方出资金额(不得低于本项目挂牌金额)。
    2、意向投资方为水表制造行业龙头企业,包括但不限于15年以上的发展历程,具有10台以上水表半自动或全自动检测装置,具有旋翼式水表、远传水表、超声水表制造能力,参与水表类国家标准、行业标准的起草制定。
    3、意向投资方注册资本不低于1亿元人民币且实缴到位。(以营业执照为准)
    4、意向投资方具有良好的财务状况,包括不限于2014-2016年连续三年主营业务收入、净利润,具有直接融资能力。
    5、意向投资方具备自主研发能力,包括不限于具备实施水表技术研发水表性能试验的场所和设备并可开展老化试验、环境模拟试验,具有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书,设有水表研究院、博士后科研工作站、院士工作站、国家认定的企业技术中心。
    6、意向投资方在水表供应市场国内销售区域达到15个省、自治区、直辖市以上。
    7、意向投资方在东北地区有成熟的售后服务网络。(提供售后服务分公司代表处、代理商等分支机构情况)
    8、意向投资方具备良好的生产制造能力,2014-2016年连续三年每年度水表销售量超过500万只。
    9、意向投资方需承诺远传水表采用电池供电,采集器和集中器需同时具备市电与电池供电要求,同意并自行调整满足《哈尔滨供水集团有限责任公司智能表通讯协议》的相关要求。
   10、意向投资方对混合所有制改革后企业的发展思路,包括但不限于厂区投资改造方案、产品定型与设备选型方案、研发与技术升级方案、市场营销与售后服务方案、人员配置方案、员工培训方案、管理体系建设与经营模式创新方案。
交易机构联系人:王先生    联系电话:0451-84642034
融资方联系人:  王女士    联系电话:13904610233
 

        

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